31.12.2020
  • В ноябре продолжилась положительная динамика в кредитовании – объем кредитования увеличился на 1,4% (с начала года рост составил 5,6%) и на 1 декабря 2020 года составил 14 646,7 млрд тенге.
  • По итогам ноября объем депозитов вырос на 0,01% (с начала года рост составил 15,3%) и составил 21 940,4 млрд тенге. При этом долларизация вкладов составила 39,3%, снизившись с начала года на 3,8 п.п.
  • На страховом рынке ситуация оставалась стабильной. Увеличение активов за ноябрь произошло за счет роста объемов ценных бумаг и денежных средств. Размер страховых премий за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,5%.
  • По итогам ноября 2020 года индекс KASE вырос на 5,3% до 2 586,34 пунктов. Наибольшее увеличение котировок произошло по акциям АО «КазТрансОйл (+12,5%), АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+11,8%), KAZ Minerals PLC (+7,5%).
  • На 1 декабря 2020 года микрофинансовый сектор насчитывал 1109 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее – ООМФД). В течение ноября 2020 года учетную регистрацию прошли 9 организаций, при этом 12 ООМФД были исключены из реестра.

 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

По состоянию на 1 декабря 2020 года банковский сектор Казахстана представлен 26 банками.

Совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 декабря 2020 года составили 30 384,7 млрд тенге или 43,6% от ВВП, увеличившись с начала года на 13,4%.

Банки имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 14 069 млрд тенге или 46,3% активов, из которых 12 350 млрд тенге представлены высоколиквидными активами. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Совокупные обязательства банковского сектора составили 26 521 млрд тенге, увеличившись с начала года на 14,5%. 79% в структуре обязательств занимает депозитный портфель. Доля прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 7,0% и 2,1%, соответственно.

На 1 декабря 2020 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1-1) – 20,8% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25,9% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

По итогам 11 месяцев чистая прибыль банков составила 742,4 млрд тенге, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% (за 11 месяцев 2019 года – 746,4 млрд тенге).

Рентабельность банковских активов (ROA) на отчетную дату составила 2,77% (на 1 декабря 2019г. – 3,11%), рентабельность капитала (ROE) – 21,11% (на 1 декабря 2019г. – 24,94%).

Депозитный рынок

Объем депозитов в депозитных организациях продолжает расти и по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 21 940,4 млрд тенге, увеличившись с начала года на 15,3%. Депозиты юридических лиц выросли на 17% с начала года и составили 11 523,3 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились с начала года на 13,6% - до 10 417,1 млрд тенге.

Объем депозитов в тенге составил 13 322,8 млрд тенге, увеличившись с начала года на 23,1%. Депозитная база в иностранной валюте выросла с начала года на 5,1% и составила 8 617,6 млрд тенге. В ноябре доля депозитов в иностранной валюте составила 39,3%, снизившись с начала года на 3,8 п.п. (на 1 января 2020г. – 43,1%).

Кредитный рынок

Совокупный объем кредитования экономики банками на 1 декабря 2020 года составил 14 646,7 млрд тенге, увеличившись за ноябрь текущего года на 1,4% (с начала года – рост на 5,6%). Совокупный объем кредитов юридическим лицам увеличился за ноябрь на 0,1% до 7 287,5 млрд тенге (с начала года – рост на 1,2%), при этом кредитование субъектов малого предпринимательства незначительно увеличилось на 0,3% до 2 304,8 млрд тенге (с начала года – рост на 9,3%).

В ноябре 2020 года объем кредитов физическим лицам вырос на 2,8% до 7 359,1 млрд тенге за счет роста объемов ипотечных займов (с начала года – рост на 10,5%).

Объем ипотечного кредитования населения составил 2 258,3 млрд тенге, увеличившись с начала года на 27,8%. Кредиты на потребительские цели граждан достигли 4 344,9 млрд тенге и за ноябрь текущего года выросли на 1,7% (с начала текущего года – рост на 3,2%). Объем вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за январь-ноябрь 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17% (-692,5 млрд тенге).

За ноябрь текущего года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля снизилась с 8,1% до 7,9% (с 1 247,3 млрд тенге до 1 228,3 млрд тенге). В портфеле займов физическим лицам уровень NPL составил 5,8% (в октябре – 6,2%), в портфеле займов МСБ – 13,3% (в октябре – 13,2%), в портфеле займов юридическим лицам – 6,6% (в октябре – 6,8%).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за ноябрь текущего года составил 73,7%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 66,1%, юридических лиц – 87,2%, МСБ – 72,7%.

 

БАНКОВСКИЕ КОНГЛОМЕРАТЫ

По состоянию на 1 октября 2020 года структура банковских конгломератов представлена 14 банковскими конгломератами, количество участников которых составляет 81. По сравнению с показателем на 01.07.2020г. количество банковских конгломератов не изменилось.

Активы[1] банковских конгломератов за 3 квартал 2020 года увеличились на 3,9% или 858,1 млрд тенге и составили 22 870,2 млрд тенге. В структуре активов банковских конгломератов наибольший удельный вес приходится на банковский сектор – 89,5%.

Обязательства банковских конгломератов за 3 квартал увеличились на 5% или 940,4 млрд тенге и на отчетную дату составили 19 716,1 млрд тенге.

Собственный капитал банковских конгломератов за 3 квартал снизился на 1,6% (-46,9 млрд тенге) и на отчетную дату составил 2 818,9 млрд тенге.

На 1 октября 2020 года требования к соблюдению пруденциальных нормативов выполняются 13 банковскими конгломератами.

 

СТРАХОВОЙ СЕКТОР

По состоянию на 1 декабря 2020 года страховой сектор Казахстана представлен 28 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

За ноябрь 2020 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 0,7% и по состоянию на 1 декабря 2020 года составили 1 470 млрд тенге или 2,12% от ВВП. В структуре активов 69,8% занимают ценные бумаги.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за ноябрь увеличились на 1,3% и на 1 декабря 2020 года составили 815 млрд тенге. В структуре обязательств 83,9% занимают страховые резервы в сумме 684 млрд тенге.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 654 млрд тенге. Снижение за ноябрь 2020 года на 0,03% произошло в основном за счет уменьшения нераспределенной прибыли и резерва непредвиденных рисков.

Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за ноябрь 2020 года составила 0,2 млрд тенге.

Объем страховых премий, принятых с начала 2020 года, составил 453,2 млрд тенге, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам за ноябрь составило 727 864 (в октябре – 793 067).

Общий объем страховых выплат, произведенных с начала 2020 года, составил 132,6 млрд тенге, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок акций

Капитализация рынка акций по состоянию на 1 декабря 2020 года составила 18,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 7,1%.

Объем торгов акциями в ноябре 2020 года составил 42,6 млрд тенге, увеличившись в 3 раза или на 27,4 млрд тенге относительно октября. При этом объем торгов акциями за 11 месяцев этого года вырос на 12,8% или на 24,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам ноября 2020 года индекс KASE вырос на 5,3% - до 2 586,34 пунктов.

Рынок облигаций

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,4 трлн тенге, уменьшившись за ноябрь 2020 года на 2,6% (с начала года – увеличение на 19,1%).

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем снизился на 60,8% и составил 196,7 млрд тенге. При этом данный показатель за 11 месяцев 2020 года ниже на 23,2% или 605,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рынок государственных ценных бумаг

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 декабря 2020 года составила 16,5 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,9%.

Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам ноября текущего года составил 215,7 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с показателем за октябрь на 66,6%.

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ за ноябрь 2020 года составил 167 млрд тенге, из них 160,8 млрд тенге привлечено Министерством финансов РК и 6,2 млрд тенге акиматами двух областей в целях финансирования государственной программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы».

Рынок коллективных инвестиций

На 1 декабря 2020 года на рынке ценных бумаг действовало 35 паевых инвестиционных фондов, из которых 20 интервальных, 14 закрытых и 1 открытый. В течение ноября 2020 года количество инвестиционных фондов не изменилось. Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций на конец ноября 2020 года составил 192 млрд тенге и в сравнении с предыдущим месяцем увеличился на 7%.

Институциональная структура рынка ценных бумаг

В системе учета Центрального депозитария открыто 132 971 субсчетов клиентов депонентов.

На 1 декабря 2020 года совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 417,8 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 3,4%. В структуре активов 1 декабря 2020 года 60,8% занимают ценные бумаги.

Совокупный объем обязательств брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 122,8 млрд тенге, уменьшившись на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составил 295 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,2%.

МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 1 декабря 2020 года микрофинансовый сектор представлен 1109 организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (далее – ООМФД). ООМФД включают микрофинансовые организации, в т.ч. компании онлайн-кредитования, а также ломбарды и кредитные товарищества. В течение ноября 2020 года учетную регистрацию прошли 9 ООМФД, при этом 12 ООМФД были исключены из реестра. В разрезе регионов наибольшее количество действующих ООМФД приходится на города Алматы (19%) и Нур-Султан (11%), Карагандинскую (11%) и Алматинскую (10%) области.

Полную версию финансового обзора можно прочитать здесь.